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商談の完了予定日とその他の予定をカレンダーで一緒に確認する
カレンダーで大事な予定をまとめて見ることができます。重要な商談の前は時間をとって確認したいタイプのあなた、商談の完了予定日も追加できますよ!
Admin
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※こちらは過去に公開していたブログからの移行記事です。
カレンダーで、タスクの期限、打ち合わせの予定、商談のスケジュール(完了予定日)をひとつの画面で確認できます。
商談の完了予定日の追加方法(Lightning)
1.カレンダーの画面右下の「カレンダーオプション」の歯車アイコンをクリックし、「新しいカレンダー」をクリック。
2.オブジェクトから「商談」を選択し、「次へ」をクリック。
3.カレンダー名等を入力。
例:開始用の項目⇒完了予定日 (日付)
終了用の項目⇒なし
条件の適用 (省略可能)⇒私の商談
表示する項目名⇒商談名
完了!
補足情報
標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトのカレンダー作成が可能です。
ちなみに↑の例では、緑の部分はToDoのカレンダーです。商談の完了予定日を追加したのと同じように設定します。
水色 → 行動
緑 → ToDo
オレンジ → 商談の完了予定日
参考
◇ Salesforce >Trailblazer community > ヘルプ >Lightning Experience でのカレンダーを使用した Salesforce オブジェクトの日付の追跡と視覚化
◇ Salesforce >Trailblazer community > ヘルプ >Lightning Experience での商談完了日のカレンダーの作成
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