※こちらは過去に公開していたブログからの移行記事です。

情報の整合性を保つため、クローズになった商談は編集できないようにしたい、という要望はよく聞きますよね。
色々な方法がありますが、入力規則で実現する方法をご紹介します。

ただし

こちらの設定とプロセスビルダーなどの自動化などを組み合わせると、エラーになる可能性がありますので、残念ながらシンプルなSalesforce組織にしか適していないようです。

入力規則（数式）の内容

商談の入力規則で次の数式を設定。

数式：PRIORVALUE( IsClosed )

Developer組織で、デフォルトのフェーズ項目に手を加えない状態で上記の入力規則を設定してみました。

商談のフェーズを「ClosedWon（成立）」または「ClosedLost（不成立）」へ変更して保存後、再度レコードを編集して保存しようとするとエラーとなり、入力できませんでした！

商談のフェーズは、種別を「成立」または「不成立」のどちらかを選択すると、そのフェーズを選択したときに、完了フラグにチェックが入ります（＝クローズ扱いとなる）。

そのため、この入力規則を使用する場合は、クローズ扱いとなるフェーズの種別を「成立」または「不成立」に設定する必要があります。