東京も、もうすっかり秋になったようです。小さい秋を見つける間もなく、朝夕のひんやりとした空気で季節の変化を感じます。皆さま、体調を崩されませんように。

今日はレポートのお話です。
筆者はレポートとダッシュボードを作成する作業はとても楽しくて大好きです。報告を任されているダッシュボードをいきなりピンク系の色に統一したりして上司を驚かせたこともあります。それでも、毎回「え～と、これどうやったらいいんだったっけ」と新鮮な気持ちで挑んで時間を使ってしまうので、ちょっとしたレポートの作り方も記録していきたいと思っています。

実は、Salesforce さんのヘルプページで手順が案内されているのですが、Classicのため、Lightningでの設定手順をまとめてみました。なお、今回は前年同月比を確認するレポートを作成します。

◇ Salesforce ＞ヘルプ＞レポートでの前年比 (YoY) または前四半期比 (QoQ) の計算

上司の方から「去年はどうだったかな」と聞かれたときのため、こちらのレポートを用意しておくと「デキる奴だ……」と思われるかも⁉

商談の金額の前年同月比をだすレポートの設定手順

例として、商談所有者でグルーピングした商談の金額を、前年と比較して今年の割合はどうなっているか、月ごとに計算します。

1. 商談レポートを新規作成します。
とりあえずレポートタイプは「商談」でOKです。

2. 行のグルーピングを追加します。
[グループ＞行をグループ化]の検索ボックスに「所有者」と入力し、サジェストから「商談所有者」をクリックして選択します。
今回はテストデータの中で一番データがきれいに表示されたので「商談所有者」を使いましたが、もちろん「種別」などの他の項目でもOKです。

3. 列のグルーピングを追加します。
今度は[列をグループ化]の検索ボックスに「完了」と入れ、「完了予定日」と「完了予定日(2)」の2つの項目を選択します。

4. 「完了予定日」の集計期間単位を「年」、「完了予定日(2)」の集計期間単位を「月」に設定します。

5. 「金額」項目の合計で集計します。

↑では詳細の表示から設定していますが、アウトラインの列に表示されている「＃金額」をクリックして、同じように設定できます。

6.集計項目を作成します。
列の「▼」をクリックし、「集計項目を追加」をクリックします。

次の内容で作成します。

列の名前：前年同月比　※わかりやすい名前であれば何でもOKです。
数式出力形式：パーセント
少数点：2　※こちらも必要に応じて変更してください。
数式（全般）：AMOUNT:SUM /PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM,CLOSE_DATE2,12)

＜ PREVGROUPVALの数式の構成＞
参照したいグルーピング（行）・・・金額の合計（AMOUNT:SUM）
参照したい集計レベル・・・完了予定日(2)　（CLOSE_DATE2）
何個前までさかのぼるか・・・12
※今年度の金額を、12個前のグルーピングの金額で割っています。

Lightningで商談金額の 前年同月比率(％)を表すレポートを作成したい

商談の金額の前年同月比をだすレポートの設定手順

行数と詳細行を非表示にして、表示する情報を絞り込む

検索条件で完了予定日の範囲を「本年および前年」を指定する

条件付き書式設定で視覚的に増減をわかりやすくする

ポイント

何個前のセルを参照するかの指定

参考

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