Lightningでもレポートの積み上げ縦棒グラフでフェーズ順に積み上げたい！
おなじみの「レポートグラフでフェーズがリスト値順に並んでくれない」問題。改修の願いが届くように記事にしました。
Admin
{{getTime(record.UpdatedTime)}}
Salesforceでたくレポートをたくさん作ってきた方なら、誰しもが突き当たる問題ではないでしょうか。レポートグラフが思い通りになってくれない問題。
仕様が変わっていないか、他に素敵な方法はないかあらためて見てみましたが、どうやら一番わかりやすい対処法は、やっぱりこれになりそうです。
金額は、フェーズの割合がわかるようにしたい。
積み上げ基準をフェーズとしたが、フェーズの選択リスト値の並び順と異なり、五十音順に並んでしまう。
↓のように並んでほしいのに
揃っていません！
見づらいので拡大して比較
ヘルプを見ると、これは仕様のようです。
◇ Salesforce ＞ヘルプ ＞ドキュメント ＞ 分析 ＞並び替え順の変更
でも、特に商談のフェーズって、並び順が重要じゃないですか？だから【並び替え】というボタンがあると思うのですが、順番が崩れてしまう……。
「1.情報収集」「2.見積書（提案書）作成・提出」というように頭に番号をつけます。
番号は番号順に並んでくれるので、レポートグラフもこのとおり。
見づらいので拡大して比較
◇ Salesforce ＞IdeaExchange ＞Ideas ＞Sort Stacked Bar Charts based on Opportunity Stage Order, not Alphabetical Order
より古い↓Ideasに統合されていますので、Upvoteはこちらから！あなたの清き一票を！
◇ Salesforce ＞IdeaExchange ＞Ideas ＞Summary Report Grouping Sorted by Picklist Order
Lightningのレポート、細かな改修が進み本当に便利になりましたが、どうか担当者の方、こちらのご対応もお願いいたします。
仕様が変わっていないか、他に素敵な方法はないかあらためて見てみましたが、どうやら一番わかりやすい対処法は、やっぱりこれになりそうです。
やりたいこと
レポートグラフで、商談所有者ごとの商談金額を確認したい。金額は、フェーズの割合がわかるようにしたい。
問題
商談所有者と金額でグルーピングしたレポートを作成し、積み上げ縦棒グラフを追加。積み上げ基準をフェーズとしたが、フェーズの選択リスト値の並び順と異なり、五十音順に並んでしまう。
↓のように並んでほしいのに
揃っていません！
見づらいので拡大して比較
ヘルプを見ると、これは仕様のようです。
◇ Salesforce ＞ヘルプ ＞ドキュメント ＞ 分析 ＞並び替え順の変更
でも、特に商談のフェーズって、並び順が重要じゃないですか？だから【並び替え】というボタンがあると思うのですが、順番が崩れてしまう……。
対処法
もはや伝統の域の方法ですが、値に番号をつけることで、確実に順番に並ばせます。「1.情報収集」「2.見積書（提案書）作成・提出」というように頭に番号をつけます。
番号は番号順に並んでくれるので、レポートグラフもこのとおり。
見づらいので拡大して比較
Ideasには前から投稿されてます
今回の例は↓のIdeasに当てはまりますが◇ Salesforce ＞IdeaExchange ＞Ideas ＞Sort Stacked Bar Charts based on Opportunity Stage Order, not Alphabetical Order
より古い↓Ideasに統合されていますので、Upvoteはこちらから！あなたの清き一票を！
◇ Salesforce ＞IdeaExchange ＞Ideas ＞Summary Report Grouping Sorted by Picklist Order
Classicでは大丈夫
Classicでは手間をかけなくてもちゃんと表示されるのです。