Salesforceシステム管理者としてTableau CRMでダッシュボードを作っております。最初は一部の機能しか使うことができなかったのですが、希望の設定を行なうにはやはり勉強が大事で、今は色々勉強しながら実装をしています。

Tableau CRM (Einstein Analytics)を使い始めた時、データフローで絞り込みをしたり、表示を変えたりあるかと思います。そんな時に活躍するfilter・computeExpressionを使ってすぐできる変換設定です。

① 絞り込み
　例）商談所有者の項目：部署で絞り込みたい

filter

② 表示内容をEA用に変えて表示
　　例) 項目：種類はA・Bと表示されています
　　　その内容を下記のように表示を変更したい場合
　　 A　→　A type
　　 B　→　B type

computeExpression

上記では、Aを「A type」、Bを「B type」に表示するような設定になっていますが、
Aは「A type」で、それ以外は「その他」で表示したい場合は下記のようになります。
case
when type_c == “A” then “A type”
else “その他”
end

尚、今回Winter’21でレシピの新しいインターフェースがリリースされました。
caseなど使える関数が18→40になったことや日付項目の計算もできるようになりましたので、
レシピを使う幅もどんどん広がっています。今回使ったcaseをレシピでも使ってみてください。

Tableau CRM (Einstein Analytics)：データフローの変換設定