※こちらは過去に公開していたブログからの移行記事です。

状況

カスタムオブジェクトで以下のような操作が発生します。

①レコードタイプ「A」にてレコードを作成。その際、選択リスト項目の[ステータス]項目の値は"A"とします。

②①をコピーしてレコードタイプ「B」のレコードを作成します。
レコードタイプ「B」においては、[ステータス]項目の値は"B1","B2","B3" のみになるよう設定しています。

つまり、このような運用の場合です。
・レコードタイプで選択リスト値を制限している。
・レコードをコピーした後にレコードタイプを変更する可能性がある。

起こったこと

②レコードタイプ「A」のレコードからの「コピー」でレコードを作成し、レコードタイプを「B」に変更して詳細入力する際に、[ステータス]項目が"A"で保存できてしまいました。

レコードのコピーの際、レコードタイプを変更しても、選択リスト値を手動で変更しなければ、たとえレコードタイプで制限されていても元のレコードタイプの値が保持されるようです。

レコードタイプで選択リスト値を制御できるはずが、できていない状態になってしまいます！

対処法

都度修正を忘れない

一度選択リスト値を変更して保存すると、次の編集時からは、元のレコードタイプの値は選択できなくなるようです。

入力規則で制御する

都度修正では、うっかり忘れてしまいがち、ということもあると思います。
そのようなときのために、入力規則でさらに入力をコントロールします。

入力規則の数式は以下のとおり。

数式
AND(
ISPICKVAL( Status__c , "A",
RecordType.Name ="B" )

※ Status__c = [ステータス]項目

[ステータス]項目の値が"A"のとき、レコードタイプが"B"である場合、エラーとなります。

この入力規則で、レコードタイプに応じた選択リスト値でなければ、レコードを保存できないように、二重に制限をかけます。

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