皆さま、ルックアップ検索条件、使っていますか？
「ユーザの入力を制限する」となると、すぐに入力規則をどう作ろうか考えてしまいがちなのですが、参照項目で選択するレコードにルールを設けたい場合は、ルックアップ検索条件で簡単に設定できます。
久しぶりにルックアップ検索条件を設定する機会があったため、復習をかねて今日は基本編のシンプルな設定を、次は、2つのオブジェクの参照先を一致させる例を書きたいと思います。

やりたいこと

商談作成時、参照する取引先には必ず「有効」にチェックが入っているようにする。

対処法

ルックアップ検索条件を使用して、商談から参照できる取引先レコードに条件を設ける。

設定手順

「有効」にチェックが入っている取引先に限定する

1.［設定＞オブジェクトマネージャ＞商談＞項目とリレーション＞取引先名］の順にクリックします。

2.【編集】をクリックします。

3.「ルックアップ検索条件」の「▶条件設定を表示」をクリックして、条件の入力欄をを表示させます。

4.「取引先の「有効」にチェックが入っている」という条件を設定します。
「項目」の右のルックアップアイコンをクリックし、項目を挿入します。

「有効にチェックが入っている」状態なので、演算子は「次の文字列と一致する」、値/項目は「値」、値は「True」を選択します。

5.条件種別と、条件に一致しない場合に表示されるメッセージを設定します。
・条件種別：必ずこの条件に一致させたいので、「必須」を選択します。
・一致しない場合に表示されるメッセージ：デフォルトのままとします。
・ルックアップウィンドウテキスト：「該当の取引先が有効となっているか確認してください。」と入力します。