「定型文を使用してchatter投稿したい」の2回目。

商談の複数のレコードに同じ内容でchatter投稿しなければいけないことがあり、投稿文を定型文で挿入できないか？というご要望の代替方法その２です。

代替案その２「画面フロー」

定型文＋内容を追記修正したいということであれば、chatter投稿の入力画面を定型文としてから投稿してしまう「画面フロー」だなと考えました。

先に全体像をば

1．画面フローの作成

１．Flow Builderの起動
歯車マーク　→　設定　 → 　フロー　 →　新規フロー　 → 画面フロー　 →　作成

２．変数「recordId」を作成
Flow Builderが開いたら、左上のアイコン①「ツールボックスを切り替え」をクリックし、②「新規リソース」をクリックし、「変数」を選択し、以下の情報を入力して「完了」をクリック・リソース種別：変数
・API参照名：recordId（※大文字と小文字が区別されるため、この表記のままで入力してください）
・データ型：テキスト
・フロー外部での可用性：［ 入力で使用可能］にチェック

３．「レコードを取得」要素で商談レコードを取得する
［開始］の下の⊕から［レコードを取得］を選択し、以下の情報を入力し、「完了」をクリック
・オブジェクト：商談
・商談レコードを絞り込み：[条件の要件] すべての条件に一致（AND）
・項目：Id（商談ID）
・演算子：次の文字と一致する
・値：1.で作成した変数

４．「テキストテンプレート」を使用して、定型文を作成

※今回は「テキストテンプレート」リソースで定型文を事前に作成し、後ほど作成する「画面」要素に挿入することにします。

左側の「ツールボックス」から「新規リソース」をクリックし、「テキストテンプレート」を選択

例として、冒頭に「マネージャー」項目を差し込み項目で挿入し、オレンジ枠内は編集を前提とした定型文を直打ちし、定型文の後に、該当の商談情報を差し込み項目で挿入しました。

※差し込み項目の選択方法

・「マネージャーID」の挿入
メンションしたいので、@[マネージャーID]＝「リソースを挿入」から「＄User」→「ManagerId」

・「商談情報」の挿入
「リソース挿入」から３．で作成したレコード変数のAPI参照名を選択（今回は!get_Opprortunity」）　→　挿入したい「項目名」を選択（図は「商談名」を挿入しています）

５．「画面」要素を使用して、投稿文を作成する画面を作成

３．で作成した［レコードを取得］要素の下の⊕から［画面］を選択し、以下の情報を入力し、「完了」をクリック
①「ロングテキストエリア」コンポーネントを選択し、「リソースを挿入」より４．で作成した「テキストテンプレート」を「デフォルト値」に挿入

{{param.Title}}