「SlackとSalesforceを接続して、取引先レコードの情報をSlackで共有してみた」では、SlackとSalesforce間でレコードの情報を共有しましたが、今度は Salesforce上でのやりとりをSlackへ送信してみます。

事前準備：Lightningページを作成する

すでにコンポーネントを追加したいページレイアウトを含むLightningページが作成済みの場合は、あらためて作成しなくても大丈夫です。
Lightningのレコードページを作成する手順については、プレミアムコンテンツの「Lightning ページの作成②レコードページを作成する」をご参照ください。
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今回は商談の Lightning レコードページを用意します。

Salesforce の Lightningページに
Slack メッセージビューアコンポーネントを追加する

レイアウトにコンポーネントを追加するためには、①「Slack」タブの設定で Salesforce組織にコンポーネントを追加し、さらに②Lightningページのレイアウトにコンポーネントを追加する必要があります。

前回の設定で、①までは完了しています。

②では、準備した Lightningページを編集し、左のコンポーネント一覧から「Slack:Message Viewer」コンポーネントをレイアウト上にドラッグ＆ドロップし、保存します。

レコードページを確認すると、こんな感じです。

SlackのメッセージをSalesforce に追加してみる

準備はできたので、Slackの投稿を Salesforceに追加してみます。
①メッセージのメニューを開き、②「Add to Salesforce 」をクリックします。

③投稿内容を追加したい Salesforce上のレコードを検索し、④「Add」をクリックします。
操作が完了すると、「Message sent to Salesforce」と表示されます。

Salesforce のレコード画面に投稿を表示

レコード画面を確認すると、チャンネル名、投稿者名、時間、メッセージが表示されています。

スレッドごとは追加できないようなので、重要なメッセージを都度追加していく感じですかね。
ちなみにメッセージをクリックすると、Slackの画面が別タブで開きますので、元のメッセージをすぐ確認することができます。

ひとこと

Salesforce の Chatterでもグループを作ってやり取りをすることはできますが、Slack → Salesforce ではのやり取りの大事なところだけを選んで追加できるので、後から見返して要点を把握することを目的としているのであれば、こちらが便利だと思います。ただ、文脈が大事なときもありますので、疑問に思うことがあれば面倒くさがらずにSlackの投稿を確認しないといけませんね。

参考

■Slack ヘルプセンター＞ツールの連携とタスクの自動化＞Slack App ディレクトリでのアプリの検索＞Slack で Salesforce を利用する
■Slack ヘルプセンター＞ツールの連携とタスクの自動化＞Slack App ディレクトリでのアプリの検索＞Slack で Salesforce を使えるように設定する

SlackとSalesforceを接続して、取引先レコードの情報をSlackで共有してみた
Salesforce の Slackの買収が完了したってよ

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Salesforce の LightningページにSlack メッセージビューアコンポーネントを追加する

SlackのメッセージをSalesforce に追加してみる

Salesforce のレコード画面に投稿を表示

ひとこと

参考

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