Classicならできること～レポート～
classic＝「古典的な」は、「1級品」「傑作」であることから来ているのだとTVで某先生が解説していて唸ってしまいました。
キウイ
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（初回投稿：2021.12.7 / 追記：2022.7.4）
皆さまのSalesforce組織はLightningExperienceですか？Classicですか？
Salesforce歴の浅い私は認定アドミン資格取得のために受講したコースもLightningだったので、Classicだと「どこをクリックするんだっけ？」と迷ってしまうこともしばしば。とはいえ、様々なご事情からLightningへの移行が叶っていないお客様もいらっしゃるため、ClassicのUIや設定手順も勉強している今日この頃です。
「LightningだとできるけどClassicだとどうやるの？」に悩むことも多いのですが（特にアクションやメール送信周りは戸惑います）逆に「Classicの方が見やすいよ」「Classicならできるよ」と先輩社員に教えて頂き目から鱗のことも。
公式ヘルプにも機能の違いや制限がまとめられています↓
◇ SALESFORCE ヘルプ ＞ドキュメント ＞LIGHTNING EXPERIENCE への移行方法＞Lightning Experience と Salesforce Classic との間にある機能の違い
◇ SALESFORCE ヘルプ ＞ドキュメント ＞LIGHTNING EXPERIENCE への移行方法>レポートおよびダッシュボード: Lightning Experience で使用できない機能とその新機能
今日はレポートについてClassicだけできることの中から３つ抜粋して紹介します。
フィード追跡の追跡項目として設定した項目の変更を「自分がフォローするもの」フィード上で確認することができます。
Lightning では代替機能として「お気に入りを追加」を利用できますが、レポートそのものへアクセスしやすくするのみです。
関連記事：Summer’22 Lightningのレポートで行制限ができるようになります
表形式のレポートで、TOP○だけ表示したい！といった行制限を追加することができます。
行制限を設定したレポートはLightningで表示しても行制限を反映したままですが、編集がClassicのレポートビルダーでしかできなくなるので注意が必要です。
Lightningではダッシュボードの「Lightningテーブル」コンポーネントとしてならば［表示する最大グループ数］を利用して表現することが可能です。
（Lightningではレポートそのままよりもダッシュボードに配置してしまった方が融通が利く印象です。）
関連記事：Summer'22 レポートタイプセレクタでレポートタイプが探しやすくなるし、非表示にもできるよ！
新規レポート作成時に選択しなければならない「レポートタイプ」。レポートタイプ名で検索することはできますが、オブジェクトやカスタムレポートタイプが増えてくると、使用しないレポートタイプを非表示にしてすっきりさせたいな、と思うことはありませんか。
Classicの新規レポート作成画面で［非表示にするレポートタイプを選択］にチェックを入れ、レポートタイプ名横の✓をクリックして×にするとレポートタイプを非表示にすることができます。
フォルダ内すべて×にすればフォルダそのものも非表示にできます。
ClassicからLightningへ移行を検討中の方には機能制限として、私のようにLightning育ちの方には「できないと諦めていたものの一時的にClassicにすれば叶うこと」として参考になれば幸いです。
「これはClassic限定だから切り替えて設定してるよ」
「Classicの方がやりやすいよ」という情報、あればぜひ教えてください！
Classicで便利な機能～レコードタイプの確認～
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皆さまのSalesforce組織はLightningExperienceですか？Classicですか？
Salesforce歴の浅い私は認定アドミン資格取得のために受講したコースもLightningだったので、Classicだと「どこをクリックするんだっけ？」と迷ってしまうこともしばしば。とはいえ、様々なご事情からLightningへの移行が叶っていないお客様もいらっしゃるため、ClassicのUIや設定手順も勉強している今日この頃です。
「LightningだとできるけどClassicだとどうやるの？」に悩むことも多いのですが（特にアクションやメール送信周りは戸惑います）逆に「Classicの方が見やすいよ」「Classicならできるよ」と先輩社員に教えて頂き目から鱗のことも。
公式ヘルプにも機能の違いや制限がまとめられています↓
◇ SALESFORCE ヘルプ ＞ドキュメント ＞LIGHTNING EXPERIENCE への移行方法＞Lightning Experience と Salesforce Classic との間にある機能の違い
◇ SALESFORCE ヘルプ ＞ドキュメント ＞LIGHTNING EXPERIENCE への移行方法>レポートおよびダッシュボード: Lightning Experience で使用できない機能とその新機能
今日はレポートについてClassicだけできることの中から３つ抜粋して紹介します。
１.Chatterでのフォロー
Chatterでは人だけでなくレコードもフォローできますが、Classicはレポート（＆ダッシュボード）もフォローが可能です。フィード追跡の追跡項目として設定した項目の変更を「自分がフォローするもの」フィード上で確認することができます。
Lightning では代替機能として「お気に入りを追加」を利用できますが、レポートそのものへアクセスしやすくするのみです。
2.行制限 (TopN 検索条件)
⇒Summer'22でLightningも対応しました関連記事：Summer’22 Lightningのレポートで行制限ができるようになります
表形式のレポートで、TOP○だけ表示したい！といった行制限を追加することができます。
行制限を設定したレポートはLightningで表示しても行制限を反映したままですが、編集がClassicのレポートビルダーでしかできなくなるので注意が必要です。
Lightningではダッシュボードの「Lightningテーブル」コンポーネントとしてならば［表示する最大グループ数］を利用して表現することが可能です。
（Lightningではレポートそのままよりもダッシュボードに配置してしまった方が融通が利く印象です。）
3.レポートタイプを非表示にする
⇒こちらもSummer'22でLightningも対応しました関連記事：Summer'22 レポートタイプセレクタでレポートタイプが探しやすくなるし、非表示にもできるよ！
新規レポート作成時に選択しなければならない「レポートタイプ」。レポートタイプ名で検索することはできますが、オブジェクトやカスタムレポートタイプが増えてくると、使用しないレポートタイプを非表示にしてすっきりさせたいな、と思うことはありませんか。
Classicの新規レポート作成画面で［非表示にするレポートタイプを選択］にチェックを入れ、レポートタイプ名横の✓をクリックして×にするとレポートタイプを非表示にすることができます。
フォルダ内すべて×にすればフォルダそのものも非表示にできます。ClassicからLightningへ移行を検討中の方には機能制限として、私のようにLightning育ちの方には「できないと諦めていたものの一時的にClassicにすれば叶うこと」として参考になれば幸いです。
「これはClassic限定だから切り替えて設定してるよ」
「Classicの方がやりやすいよ」という情報、あればぜひ教えてください！
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