個人取引先、皆さん使っていますか？もしくは、設定したことありますか？

私の Admin人生でも、２つほどしか使用されている例がなかったと記憶しております、個人取引先。ドンピシャであてはまる場合はもちろん有効化一択ですが、少しでも不安な点がある場合は、焦らずに検討していただきたいものです。なぜなら一度有効化したら無効にできないからです。

前置きと内容があっていないのですが、これまで Salesforceのサポートさんへ依頼が必要であった個人取引先の有効化、自分でできるようになるそうです。

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Enable Person Accounts Without Contacting Salesforce Support

You can now enable Person Accounts without reaching out to Salesforce Support. Person accounts store information by combining certain account and contact fields into one record. This allows you to store information about a person in a record that can act like an account when necessary.

Where: Person accounts is available in Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, and Developer editions.

How: You can enable person accounts after you meet these prerequisites.

The account object has at least one record type.
User profiles that have read permission on accounts have read permission on contacts.
The organization-wide default sharing is set so that either Contact is Controlled by Parent or both Account and Contact are Private.

Note
NOTE Person accounts can’t be disabled after they’re enabled. Make sure you test the features in a sandbox to preview how the changes affect Salesforce and review the implications of enabling the feature.

To enable person accounts in Setup, enter Person Accounts in the Quick Find box, and then select Person Accounts.

↓日本語訳です。

Salesforce サポートへ連絡せずに個人取引先を有効にする

Salesforce サポートへ問い合わせることなく、個人取引先を有効化できるようになりました。個人取引先は、特定の取引先と取引先責任者の項目を 1 つのレコードにまとめて情報を保存します。これにより、必要に応じて取引先のように動作するレコードに個人に関する情報を保存することができます。

対象：個人取引先は、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited、および Developerの各エディションで利用できます。

方法：以下の前提条件を満たすと、個人取引先を有効にすることができます。

・取引先オブジェクトが少なくとも1つのレコードタイプを持っている。
・取引先の参照権限を持つユーザープロファイルが、取引先責任者の参照権限を持つ。
・組織全体のデフォルトの共有は、取引先責任者が親によって制御されるか、または取引先と取引先責任者の両方が非公開であるように設定されています。

注：個人取引先は、有効化した後に無効化することはできません。Sandboxで機能をテストして、変更が Salesforce にどのように影響するかをプレビューし、機能を有効にすることの意味を確認してください。

設定で個人取引先を有効にするには、[クイック検索] ボックスに [個人取引先] と入力し、[個人取引先] を選択します。

プレリリース組織では、このように段階を踏んで有効化できるようになっていました。

Developer Editionでも自分で有効化できるようなので、これまでより検証しやすくなるのは嬉しいです。何度もしつこいのですが、有効化の前には、しっかり考慮事項を確認しましょう。

◇ SALESFORCE ヘルプ＞ドキュメント＞SALES CLOUD の基本＞個人取引先の使用に関する考慮事項

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